Wideoszkolenie: Testament allograficzny

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jakie są wymogi przy sporządzeniu testamentu allograficznego?
• Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa świadków?
• Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
• Jak ma wyglądać protokół testamentu allograficznego? Co musi zawierać?
• Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskrażony o zrobienie testamentu pod groźbą?
• Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
• Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Szczegółowy program szkolenia:

1.Ramy prawne i znaczenie testamentu allograficznego

• Czy w ostatnim czasie nastąpiły zmiany prawne dotyczące testamentu allograficznego?
• Jaką wartość ma testament allograficzny?
• Jakie są konsekwencje prawne testamentu?
• Kto może sporządzać testament allograficzny, a kto nie?
• Przed kim można oświadczyć testament allograficzny?
• Jakie są możliwości pisemne?
• Jakie są podstawy sporządzenia testamentu?
• Jaki jest sposób sporządzenia testamentu?
• Jakie są formy sporządzenia testamentu?
• Jakie przepisy regulują sporządzenie ostatniej woli?
• Jakie są formy świadków?
• Jakie są udziały świadków w procesie sporządzania testamentu?
• Jakie korzyści i dla kogo ma testament?
• Jaka jest rola organu w procesie testamentu allograficznego?
• Jakie są wymogi przy sporządzeniu testamentu allograficznego?
• Kiedy można sporządzić taki testament?
• Ile czasu wyczekuje się na testament allograficzny?
• Jakie są obowiązujące przepisy prawa związane z testamentem allograficznym? Na czym polega testament allograficzny?
• Co stanowi kodeks cywilny na temat testamentu allograficznego?
• Kiedy można przyjąć taki testament?
• Jaki jest zasięg terytorialny testamentu allograficznego?
• Jaka jest różnica pomiędzy testamentem allograficznym a windykacyjnym?

2. Świadkowie

• Kto może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu allograficznego, a kto jest z tego wyłączony?
• Czy członkowie rodziny lub osoby opiekujące się spadkodawcą mogą pełnić rolę świadków, czy powinny być to osoby obce?
• Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego może wskazać świadków?
• Jaką rolę pełnią świadkowie podczas sporządzania protokołu – czy mają prawo coś dopowiadać, czy tylko podpisują dokument (podobnie jak przy ślubie)?
• Czy sąsiedzi mogą być świadkami?
• Jakie wymogi muszą spełniać świadkowie?
• Jak sprawdzić warunki pokrewieństwa świadków?
• Jak dobrze ustalić stopień pokrewieństwa? Jaka powinna być linia pokrewieństwa między świadkiem a spadkodawcą? Czy w ogóle może być linia pokrewieństwa?
• Jakie dokumenty musi podpisać świadek?

3. Treść testamentu i ograniczenia spadkodawcy

• Co spadkodawca może wpisać do testamentu allograficznego, a czego nie może?
• Co w sytuacji, gdy spadkodawca pomija żonę w swoim oświadczeniu woli i przepisuje wszystko na dzieci bez uwzględnienia wspólnoty majątkowej? Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, może powiedzieć, że taki zapis jest błędny?
• Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba chcąca sporządzić testament allograficzny? Co musi uwzględnić?
• Co w sytuacji, jeśli testator chce podzielić gospodarstwo numerami działek, to czy możemy rozpisać to w testament ? Czy tylko ogólnie używać sformułowań?
• Czy spadkodawca musi przedstawiać dokumenty potwierdzające posiadanie majątku, który chce zapisać w testamencie?
• Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna weryfikować, czy spadkodawca faktycznie posiada składniki majątkowe, które obejmuje testamentem?
• Czy w testamencie allograficznym sąd dzieli spadek według wartości udziałów, a nie według zapisu?
• Jak wygląda przeliczanie udziałów spadkowych na podstawie mapy spadkowej?
• Jak upewnić się, że treść testamentu odzwierciedla rzeczywistą wolę spadkodawcy?
• Czy zapis prawa do lokalu spółdzielczego ma wpływ na testament? Jak zapisać taki zapis? Co jeśli ktoś ma prawo w spółdzielniach inne niż forma własności?
• Czy urzędnik może korzystać z systemów informatycznych w celu potwierdzenia danych testatora?
• Czy w treści testamentu allograficznego można odnosić się do nieruchomości?
• Czy organ powinien weryfikować majątek, którym chce rozporządzić testator w celu jego wiarygodności?
• Co w sytuacji, gdy testator chce rozporządzić majątkiem, którego część własności należy już do dzieci jego nieżyjącej żony?
• Czy w testamencie allograficznym można zamieszczać zwroty o charakterze emocjonalnym lub religijnym, np. „Szczęść wam Boże”?

4. Procedura sporządzania testamentu allograficznego

• Jak dobrze sporządzić testament, by miał pewną wartość?
• W jaki sposób prawidłowo sporządzić testament? Co należy w nim wpisać? Jak od podstaw powinna wyglądać procedura sporządzenia testamentu allograficznego?
• Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane?
• Jak osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, powinna poprowadzić rozmowę, aby prawidłowo przeanalizować daną sprawę i upewnić się, że testament zostanie sporządzony zgodnie z wolą testatora oraz przepisami prawa?
• Jaka jest procedura oświadczenia woli?
• Co jest potrzebne przy sporządzaniu testamentu allograficznego? Co powinien zawierać testament?
• Kto musi być obecny przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
• Jakie dane spadkobiercy i innych osób należy zamieścić, aby prawidłowo zidentyfikować każdą osobę? Czy wystarczy imię i nazwisko? Czy potrzebne są dodatkowe dane?Jakie dane wpisać przy małżonkach?
• Jak spisać dane do testamentu?
• Jak należy ujmować dobra wskazane w spadku?
• Jak sporządzić testament, żeby nie był podważany?
• Jakie błędy mogą występować przy sporządzaniu testamentu?
• Co w sytuacji, gdy przy oświadczeniu woli ktoś nie może się podpisać?
• Kto musi uczestniczyć w sporządzeniu testamentu allograficznego?
• Jakie osoby są uprawnione do złożenia testamentu?
• W jakich sytuacjach wydaje się sporządzony testament allograficzny?
• Jakie są elementy składowe testamentu?
• Jakie są elementy obligatoryjne testamentu?
• Jak formalnie spisywać wolę spadkodawcy?
• Jaką formą odmówić postępowania i sporządzenia testamentu allograficznego? Decyzją czy zwykłym pismem?
• Jak powinien wyglądać wniosek wpływający do urzędu o sporządzenie testamentu allograficznego? Ustnie, osobiście czy w formie papierowej?
• Jak powinna wyglądać procedura od przygotowania się do sporządzenia, napisania i przekazania testamentu do sądu?
• Czy można sporządzić ostatnią wolę przed urzędnikiem z innej miejscowości?
• Ile razy może być spisywany testament allograficzny?
• Czy urzędnik może sporządzić testament w szpitalu?
• Jak najlepiej zapisać informację spadkodawcy?
• Przy kim spisywany jest testament?
• Czy urzędnik może przyjechać do spadkodawcy w miejsce zamieszkania, by móc sporządzić testament allograficzny?
• Jakie elementy formalne musi zawierać testament allograficzny?
• W ilu egzemplarzach należy przygotować testament allograficzny?
• Jak powinna wyglądać klauzula?
• Czy testament allograficzny powinien być umieszczony w kopercie wraz z podpisami?
• Jak wygląda procedura zamknięcia i zapieczętowania koperty z testamentem?
• Jakie dane powinny znaleźć się w rejestrze?
• Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by testament został przyjęty?
• Czy urzędnik ma prawo i obowiązek udać się do domu testatora w celu sporządzenia testamentu allograficznego?

5.Protokół testamentu allograficznego

• Czy istnieje jednolity wzór protokołu testamentu allograficznego, czy każdy urząd opracowuje własny dokument? Czy istnieje urzędowy wzór protokołu testamentu allograficznego?
• Czy powinniśmy sporządzać protokół na podstawie dokładnych słów spadkodawcy?
• Jaka powinna być treść protokołu testamentu allograficznego? Jakie są elementy protokołu? Co powinno być ujęte w protokole? Co musi zawierać?
• Jakie dane świadków powinny być zawarte w protokole?
• Jakie dane spadkobiercy powinny być zawarte w protokole?
• Jakie podstawowe dane spadkodawcy muszą być zawarte w protokole?
• Jakie dane osobowe należy zawrzeć w protokole testamentu alograficznego?
• Jakie podpisy powinien zawierać protokół?
• Kto ma spisać protokół testamentu allograficznego?
• Co jeśli protokół testamentu allograficznego jest już spisany?
• W ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół?
• Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru protokołu?
• Komu wydaje się protokół?
• Jak powinien wyglądać protokół pod względem pieczęci?
• Co w sytuacji, gdy dana osoba nie potrafi się podpisać?

6. Postępowanie po sporządzeniu testamentu allograficznego

• Co zrobić ze starymi testamentami, które zalegały przez wiele lat w urzędach?
• Jaki jest wzór postępowania po sporządzeniu testamentu?
• Co się dzieje z oryginałem sporządzonym w urzędzie?
• Jakie czynności wykonuje się po postępowaniu?
• Jak monitorować testatorów po sporządzeniu testamentu?
• Jak organ ma się dowiedzieć, że testator umarł?
• Czy chcąc dowiedzieć się o śmierci testatora, trzeba brać pod uwagę miejsce ostatniego zamieszkania, czy zameldowania?

7. Archiwizacja i przekazywanie testamentu

• Co później dzieje się z testamentem, gdy dowiemy się o śmierci testatora?
• Co w sytuacji, gdy gmina zawiadomiła sąd i przekazała mu testament w chwili informacji o śmierci testatora zgodnie z kodeksem cywilnym, a sąd uznał gminę jako stronę postępowania?
• Czy testament należy przekazać niezwłocznie po sporządzeniu? Czy przechowywać go do w urzędzie? Jeśli tak, to do jakiego momentu?
• Komu powinien być przekazany testament allograficzny – notariuszowi czy sądowi spadku? Jeśli do notariusza, to do jakiego?
• Czy urząd przechowuje oryginał testamentu allograficznego, czy przekazuje go spadkodawcy?
• Co zrobić w przypadku śmierci testatora?
• Jakie są procedury w przypadku testamentów już sporządzonych? Czy przechowywać kopię testamentu?
• Czy testamenty allograficzne sporządzone w USC podlegają zgłoszeniu do notarialnego Rejestru Testamentów?
• Co dzieje się z testamentem, jeśli występuje o niego sąd lub notariusz?
• W jakich sytuacjach urząd może wydać do wglądu testament? Czy może to zrobić tylko sąd albo notariusz?
• Pod jaką kategorią archiwalną przechowywać testament? Czy pod kategorią nigdy nieniszczoną?
• W jaki sposób przekazać testament do sądu? Formalnie, papierowo?
• Jaki sąd otwiera spadek? Sąd miejsca ostatniego zamieszkania czy zameldowania testatora?
• Gdzie powinien być przechowywany testament? Jak przechowywać testament?
• Czy muszą być określone warunki archiwizacji testamentu?
• Czy strona, która posiada oryginał testamentu, jest zobowiązana przekazać go sądowi spadku?
• Kiedy urząd może wysyłać testamenty do sądu? Czy w momencie, kiedy urząd dostaje informację o śmierci testatora?

8. Zmiana i unieważnienie testamentu

• W jakich sytuacjach testament allograficzny może zostać unieważniony?
• Co oznacza unieważnienie testamentu?
• Jak prawnie wygląda unieważnienie testamentu, gdy sporządzany jest kolejny testament testatora?
• Kiedy może wystąpić unieważnienie testamentu?
• Jak zmienić testament allograficzny? Czy wycofać poprzedni i napisać nowy?
• Jak prawnie wygląda procedura unieważnienia testamentu?
• W przypadku zmiany testamentu trzeba odwołać poprzedni?
• Jak zmienić ostatnią wolę? W jaki sposób?
• Czy w sytuacji zmiany testamentu pobierane są dwie opłaty, za odwołanie i sporządzenie nowego testamentu? Czy powinno to być traktowane jako jedna czynność?
• Co jeśli przyczyną unieważnienia testamentu allografocznego jest urząd?
• Jakie mogą być przyczyny unieważnienia testamentu? Kiedy może nastąpić? Jakie są przesłanki unieważnienia?
• Co się później dzieje z unieważnionym testamentem? Jakie są obowiązki kierownika USC w związku z tą sytuacją?Kiedy testator może zmienić testament?
• Czy zmiana testamentu to wola testatora, czy muszą być uwarunkowania prawne?
• Czy procedura przy zmianie testamentu jest taka sama jak za pierwszym razem?
• Co się dzieje z pierwszym testamentem? Czy trzeba dołączyć jakąś wzmiankę?
• Czy można unieważnić testament allograficzny ze względu na treść? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?
• Jakie są przypadki unieważnienia testamentu allograficznego?
• Co w sytuacji, gdy sąd stwierdzi nieważność testamentu allograficznego z powodu błędu urzędnika?
• Jak się unieważnia testament?
• Jakich czynności musi dokonać osoba, przed którą sporządza się testament w sytuacji unieważnienia testamentu?

9. Wadliwość i ochrona testamentu

• Czy osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, może podpowiadać osobie sporządzającej testament, aby dokument zawierał jak najmniej wad?
• Co jest najczęściej podważane w sądach, jeżeli chodzi o testament allograficzny?
• Co warto umocować prawnie albo podkreślić by testament allograficzny i wola testatora była trudniejsza do podważenia?
• Czy warto w testamencie uwzględnić dodatkowe zapisy, np. „za opiekę”, aby jasno określić wolę spadkodawcy?
• Jak i co warto podpowiedzieć spadkodawcy, by dany zapis był zgodny z jego wolą i nie budził wątpliwości prawnych przy podziale majątku?
• Co zrobić, aby testamenty nie były podważane?
• Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w treści testamentu allograficznego? Urzędnik czy osoba przyjmująca oświadczenie?
• Co grozi sporządzeniem wadliwego testamentu? Jak można temu zapobiec?
• Co sąd stanowi o wadliwych testamentach?

10. Ocena stanu psychicznego i zdolności testatora

• Jak zbadać i ocenić czy testator jest w stanie pełnej świadomości oraz zdrowia psychicznego?
• Jak sprawdzić, że ktoś jest ubezwłasnowolniony? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy należy przesłać zapytanie do sądu?
• Co jeśli testatorem jest osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych? Jak to wybadać?
• Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu rodzina przekaże osobie, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu alograficznego, że testator jest osobą ubezwłasnowolnioną? Jakie mamy narzędzia w tej sytuacji? Jak zbadać taką osobę? Czy urząd jest uprawniony do zbadania stanu spadkobiercy
• Czy organ powinien bazować tylko na oświadczeniach potwierdzających stan świadomości i stan psychiczny testatora?
• Co w sytuacji, gdy po śmierci spadkodawcy, jego członek rodziny wstępuje do sądu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu allograficznego, a pozostali spadkobiercy podważają testament, powołując się na ubezwłasnowolnienie testatora?
• Co w sytuacji, gdy urzędnik dostanie wezwanie do sporządzenia testamentu allograficznego w domu testatora? Jak ocenić, w jakim stanie jest spadkodawca? Czy trzeba brać jakieś zaświadczenie od lekarza?
• Jakie jest orzecznictwo w tym temacie?
• Co w sytuacji, gdy po sporządzeniu testamentu allograficznego przychodzi członek rodziny, np. syn testatora i informuje, że jego ojciec ma demencję i chcę podważyć testament? Jak zareagować w tej sytuacji?
• Co zrobić w sytuacji, gdy testator zostanie oskarżony o zrobienie testamentu pod groźbą?
• Jak urzędnik powinien ocenić, czy testator jest w stanie swobodnie i świadomie złożyć oświadczenie woli?

11. RODO a testament allograficzny

• Jakie dane wrażliwe mogą być przetwarzane w związku ze sporządzeniem testamentu allograficznego?
• Jakie przepisy RODO mają zastosowanie przy sporządzaniu testamentu allograficznego?
• Co jeśli oświadczenia ze strony świadków nie są kompatybilne z RODO?
• Czy urząd powinien uzyskać pisemne zgody lub oświadczenia dotyczące przetwarzania danych?
• Jak powinna wyglądać klauza RODO dla osób uczestniczących w czynności sporządzenia testamentu allograficznego?

12. Dziedziczenie

• Co powinna wiedzieć o dziedziczeniu osoba, przed którą składa się oświadczenie woli w formie testamentu allograficznego?